O QUE O MUNDO TEM A OFERECER - Alaric (Matt Davis) encontra um novo e inesperado aliado para guiá-lo em seu novo caminho perigoso, enquanto Damon (Ian Somerhalder) e Meredith (atriz convidada Torrey DeVitto) tentam descobrir qual deve ser o próximo passo dos dois. No Baile da escola dos anos 20, Bonnie (Kat Graham) pergunta se Jamie (ator convidado Robert Ri'chard) quer ir com ela, e sob a sugestão de Caroline (Candice Accola), Elena (Nina Dobrev) pergunta para Stefan (Paul Wesley) se ela pode ser seu par. Caroline fica surpresa quando Tyler (Michael Trevino) aparece no baile determinado a dançar com ela, mas Klaus (Joseph Morgan) faz o seu melhor para ficar entre os dois. O baile tem uma reviravolta mortal quando Damon e Stefan percebem que eles precisam da ajuda de Matt (Zach Roerig), Jeremy (Steven R. McQueen) e especialmente Bonnie para desfazer um feitiço que pode ser devastador para todos.
O episódio irá ao ar dia 26. O episódio foi escrito por Michael Narducci e dirigido por Josh Butler.
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